Бага зэргийн инвазив мэс заслын хэрэглээ тасралтгүй нэмэгдэж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг дэмжсэн бодлогод тулгуурлан Хятадын эмнэлгийн дурангийн зах зээл 2025 оны эхний хагаст хүчтэй өсөлтийг харуулсан. Хатуу болон уян дурангийн зах зээлийн өсөлт жилийн өмнөхөөс 55%-иас давсан байна. Технологийн дэвшил, дотоодын орлуулалтын гүн гүнзгий интеграцчлал нь салбарыг “хүршээ тэлэх”-ээс “чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх” рүү шилжүүлэхэд түлхэц болж байна.
Зах зээлийн хэмжээ ба өсөлтийн эрч
1. Зах зээлийн ерөнхий гүйцэтгэл
2025 оны эхний хагаст Хятадын эмнэлгийн дурангийн зах зээл хурдацтай хөгжиж, хатуу дурангийн зах зээл өмнөх оны мөн үеэс 55%-иар, уян дурангийн зах зээл 56%-иар өссөн байна. Тоонуудыг улирлаар нь задлан үзвэл, эхний улиралд дотоодын дурангийн борлуулалт өмнөх оны мөн үеийнхээс үнийн дүнгийн хувьд ойролцоогоор 64%, эзлэхүүний хувьд 58% -иар өссөн нь эмнэлгийн дүрс оношилгооны төхөөрөмжийн нийт өсөлтийн хурдаас (78.43%) мэдэгдэхүйц давсан байна. Энэхүү өсөлтөд бага зэргийн инвазив мэс заслын хэрэглээ нэмэгдсэн (үндэсний дурангийн хагалгааны хэмжээ жилийн өмнөхөөс 32%-иар өссөн) болон тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх эрэлт (тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн бодлого нь худалдан авалт 37%-иар өссөн) нөлөөлсөн.
2. Зах зээлийн сегмент дэх бүтцийн өөрчлөлт
• Хатуу дурангийн зах зээл: Гадаадын брэндүүдийн дунд төвлөрөл нэмэгдэж, Karl Storz болон Stryker нар зах зээлд эзлэх хувийн жингээ 3.51 пунктээр нэмэгдүүлж, CR4 харьцааг 51.92%-иас 55.43%-д хүргэв. Дотоодын тэргүүлэгч брэндүүд болох Mindray Medical болон Opto-Meddy-ийн зах зээлд эзлэх хувь бага зэрэг буурсан байна. Гэсэн хэдий ч жилийн өмнөх өсөлт 379.07% -иар "Түгэ Медикал" гэнэтийн ялагчаар тодорлоо. Түүний 4К флюресцент лапароскопууд нь анхан шатны эмнэлгүүдэд 41%-ийн тендерийн амжилт үзүүлжээ.
• Уян дурангийн зах зээл: Olympus-ийн эзлэх хувь 37%-иас 30%-иас доош буурсан бол Fujifilm, Hoya болон дотоодын Aohua, Kaili Medical брэндүүд нийлээд 3.21 хувиар өссөн байна. CR4 харьцаа 89.83%-аас 86.62% болж буурсан. Нэг удаагийн цахим дурангийн зах зээл жилийн өмнөхөөс 127%-иар өссөн нь анхаарал татаж байна. Ruipai Medical, Pusheng Medical зэрэг компаниуд нэг бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого 100 сая юанийг давж, хоол боловсруулах эрхтний болон урологийн салбарын нэвтрэлтийн түвшин тус бүр 18%, 24% хүрчээ.
Технологийн шинэчлэл ба бүтээгдэхүүний давталт
1. Технологийн үндсэн нээлтүүд
• Оптик дүрслэл: Mindray Medical нь 3 сая люкс гэрэл гэгээтэй HyPixel U1 4K флюресцент гэрлийн эх үүсвэрийг эхлүүлсэн. Гүйцэтгэлийн хувьд Olympus VISERA ELITE III-тай өрсөлдөж байгаа ч 30% хямд үнээр санал болгож байна. Энэ нь дотоодын гэрлийн эх үүсвэрийн зах зээлд эзлэх хувийг 8% -иас 21% хүртэл нэмэгдүүлэхэд тусалсан. MicroPort Medical-ийн 4K 3D флюресцент дурангийн системийг эмнэлзүйн хувьд баталгаажуулж, флюресценцийн дүрслэлийг 0.1 мм нарийвчлалтай болгож, элэг цөсний мэс заслын хэрэглээний 60 гаруй хувийг эзэлж байна.
• AI интеграци: Kaili Medical-ийн хэт авиан дурангийн датчик нь 0.1 мм-ээс илүү нарийвчлалтай. Хиймэл оюун ухааны тусламжтай оношилгооны системтэй хослуулснаар ходоодны хорт хавдрыг эрт илрүүлэх түвшинг 11 пунктээр нэмэгдүүлсэн байна. Olympus-ийн AI-Biopsy систем нь бүдүүн гэдэсний шинжилгээгээр аденома илрүүлэх түвшинг 22%-иар нэмэгдүүлсэн байна. Гэвч дотоодын бүтээгдэхүүнийг орлуулах хурдацтай болсноор Хятадын зах зээлд эзлэх хувь 7 пунктээр буурсан байна.
• Нэг удаагийн технологи: Innova Medical-ийн дөрөв дэх үеийн нэг удаагийн шээсний дурангийн дурангийн (гаднах диаметр нь 7.5Fr, ажлын суваг 1.17мм) нь нарийн төвөгтэй чулуун мэс засалд 92%-ийн амжилт үзүүлж, уламжлалт шийдэлтэй харьцуулахад мэс заслын хугацааг 40%-иар богиносгосон; Happiness Factory-ийн нэг удаагийн бронхоскопыг амьсгалын замын амбулаториудад нэвтрүүлэх түвшин 12% -иас 28% болж, нэг тохиолдлын өртөг 35% -иар буурчээ.
2. Шинээр гарч ирж буй бүтээгдэхүүний зохион байгуулалт
• Капсул дурангийн дуран: Анхан Технологийн тав дахь үеийн соронзон удирдлагатай капсул дуран нь “нэг хүн, гурван төхөөрөмж” ажиллах горимыг идэвхжүүлж, ходоодны 60 удаагийн үзлэгийг 4 цагийн дотор хийж гүйцэтгэнэ. Хиймэл оюун ухааны тусламжтай оношилгооны тайлан гаргах хугацааг 3 минут болгон бууруулж, гуравдугаар шатлалын эмнэлгүүдэд нэвтрэлтийн түвшин 28%-иас 45% хүртэл нэмэгдэв.
• Ухаалаг ажлын станц: Mindray Medical-ийн HyPixel U1 систем нь 5G алсын зайнаас зөвлөгөө өгөх чадварыг нэгтгэж, олон төрлийн өгөгдөл нэгтгэх (дурангийн дүрслэл, эмгэг судлал, биохими) -ийг дэмждэг. Нэг төхөөрөмж нь өдөрт 150 тохиолдол боловсруулах боломжтой бөгөөд уламжлалт загвартай харьцуулахад үр ашиг нь 87.5% сайжирсан байна.
Бодлогын хөшүүрэг ба зах зээлийн бүтцийн өөрчлөлт
1. Бодлогын хэрэгжилтийн үр нөлөө
• Тоног төхөөрөмж солих бодлого: 2024 оны 9-р сард хэрэгжиж эхэлсэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг солих тусгай зээлийн хөтөлбөр (нийт 1.7 их наяд юань) 2025 оны эхний хагаст их хэмжээний ногдол ашиг авчирсан. Дурангаар холбогдох худалдан авалтын төслүүд нийт төслийн 18%-ийг эзэлж, өндөр зэрэглэлийн тоног төхөөрөмж, дотоодын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлд 60%-ийг эзэлж байна. мужийн түвшний эмнэлгүүдийн тоо 58% болж нэмэгджээ.
• Мянган дүүргийн төслийн явц: Мужийн түвшний эмнэлгүүдийн худалдан авсан хатуу дурангийн эзлэх хувь 26%-иас 22% болж буурсан бол уян дурангийн эзлэх хувь 36%-аас 32% болж буурсан нь тоног төхөөрөмжийн тохиргоог үндсэнээс дээд зэрэглэл болгон шинэчлэх хандлагыг харуулж байна. Тухайлбал, төв аймгийн нэгэн мужийн зэрэглэлийн эмнэлэг Fujifilm хэт авианы электрон бронхоскопыг (EB-530US) 1.02 сая юаниар худалдан авах тендерт ялсан нь 2024 онд ижил төрлийн төхөөрөмжөөс 15%-иар илүү өндөр үнэ юм.
2. Эзлэхүүнд суурилсан худалдан авалтын нөлөө
Улсын хэмжээнд 15 аймагт хэрэгжиж буй дурангийн худалдан авалтын хэмжээг тоонд суурилсан бодлогоор хэрэгжүүлснээр гадаадын брэндүүдийн үнэ дунджаар 38%-иар буурч, дотоодын тоног төхөөрөмжийн үнэ 50%-иас давсан нь анх удаагаа хямдарсан байна. Тухайлбал, нэг мужийн гуравдугаар шатлалын эмнэлгүүдийн дурангийн аппарат худалдан авахад дотоодын тоног төхөөрөмжийн эзлэх хувь 2024 онд 35%-иас 62%-д хүрч, нэг нэгжийн өртөг 850 мянган юаниас 520 мянган юань болтлоо буурчээ.
Цахилгаан/Гэрэлтүүлгийн системийн гэмтэл
1. Гэрлийн эх үүсвэр анивчих/үе үе бүдэгрэх
• Боломжит шалтгаанууд: Цахилгааны холболт муу (сокет сул, кабель гэмтсэн), гэрлийн эх үүсвэрийн сэнсний эвдрэл (хэт халалтаас хамгаалах), чийдэнгийн шаталт.
• Үйлдэл: Цахилгааны залгуурыг сольж, кабелийн тусгаарлагчийг шалгана уу. Хэрэв сэнс эргэдэггүй бол хөргөхийн тулд төхөөрөмжийг унтраа (гэрлийн эх үүсвэрийг шатаахаас сэргийлнэ).
2. Тоног төхөөрөмж алдагдсан (ховор боловч үхэлд хүргэдэг)
• Болзошгүй шалтгаанууд: Дотоод хэлхээний эвдрэл (ялангуяа өндөр давтамжийн цахилгаан мэс заслын дурангийн дуран), ус үл нэвтрэх битүүмжлэл эвдэрч, хэлхээнд шингэн нэвчих.
• Алдааг олж засварлах: Нэвчилт илрүүлэгч ашиглан төхөөрөмжийн металл хэсэгт хүрнэ үү. Хэрэв дохиолол дуугарвал цахилгааныг нэн даруй унтрааж, үйлдвэрлэгчтэй холбоо барина уу. (Төхөөрөмжийг үргэлжлүүлэн ашиглаж болохгүй.)
Бүс нутаг болон эмнэлгийн түвшний худалдан авалтын шинж чанар
1. Бүс нутгийн зах зээлийн ялгаа
• Хатуу хамрах хүрээний худалдан авалт: Зүүн бүсэд эзлэх хувь 2.1 пунктээр өсч 58% болсон. Тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх бодлогод тулгуурлан төв болон баруун бүсийн худалдан авалт өмнөх оны мөн үеэс 67%-иар өссөн байна. Сычуань мужийн зэрэглэлийн эмнэлгүүд хатуу хамрах хүрээний худалдан авалтаа жилээс хоёр дахин нэмэгдүүлсэн.
• Уян хатан хүрээний худалдан авалт: Зүүн бүсийнх 3.2 пунктээр буурч 61% болсон бол төв болон баруун бүсийнх нийлээд 4.7 пунктээр өссөн байна. Хэнань мужийн гуравдугаар шатлалын эмнэлгүүдийн уян хатан хамрах хүрээний худалдан авалт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 89%-иар нэмэгдэж, голчлон хэт авианы дуран, томруулдаг дуран зэрэг өндөр чанартай бүтээгдэхүүнд анхаарлаа хандуулсан байна.
2. Эмнэлгийн түвшний эрэлтийн давхаргажилт
• Гуравдугаар шатлалын эмнэлгүүд үндсэн худалдан авагчид хэвээр үлдсэн бөгөөд хатуу болон уян хатан хамрах хүрээний худалдан авалт нь нийт үнийн дүнгийн 74% ба 68%-ийг тус тус эзэлж байна. Тэд 4K флюресцент лапароскоп, электрон бронхоскоп зэрэг өндөр чанартай тоног төхөөрөмжид анхаарлаа хандуулсан. Жишээлбэл, Зүүн Хятадын гуравдугаар шатлалын эмнэлэг KARL STORZ 4K торакоскопийн системийг (нийт үнэ: 1.98 сая юань) худалдаж авсан бөгөөд флюресцент урвалжийг дэмжих жилийн зардал нь 3 сая юаниас давсан байна.
• Мужийн түвшний эмнэлгүүд: Тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх эрэлт хэрэгцээ их байна. Хатуу дурангийн худалдан авалтад 200,000 юаниас доош үнэтэй үндсэн бүтээгдэхүүний эзлэх хувь 55%-иас 42%-иар буурч, 300,000-500,000 юанийн үнэтэй дунд зэрэглэлийн загваруудын эзлэх хувь 18 пунктээр нэмэгдсэн байна. Зөөлөн дурангийн худалдан авалт нь ихэвчлэн дотоодын Кайли Медикал болон Аохуа дурангийн өндөр нарийвчлалтай гастроскопууд бөгөөд нэг нэгжийн дундаж үнэ ойролцоогоор 350,000 юань буюу гадаадын брэндүүдээс 40%-иар хямд байна.
Өрсөлдөөнт ландшафт ба корпорацийн динамик
1. Гадаадын брэндүүдийн стратегийн тохируулга
• Технологийн саад тотгорыг бэхжүүлэх: Olympus нь хиймэл оюун ухаан-биопсийн системийг Хятадад нэвтрүүлэх ажлыг хурдасгаж, А зэрэглэлийн 30 гуравдугаар шатлалын эмнэлэгтэй хамтран хиймэл оюун ухааны сургалтын төвүүдийг байгуулж байна; Stryker зөөврийн 4K флюресцент лапароскоп (2.3 кг жинтэй) үйлдвэрлэж, өдрийн мэс заслын төвүүдэд 57%-ийн ялалт байгуулсан байна.
• Суваг нэвтрүүлэхэд хүндрэлтэй байна: 2024 онд мужийн түвшний эмнэлгүүдэд гадаадын брэндүүдийн ялалтын хувь 38% -иас 29% болж буурсан. Зарим дистрибьюторууд дотоодын брэндүүд рүү шилжиж байна, жишээ нь Японы зүүн Хятад дахь дистрибьютер онцгой агентлагаа орхиж Mindray Medical бүтээгдэхүүн рүү шилжсэн.
2. Дотоод орлуулалтыг хурдасгах
• Тэргүүлэгч компаниудын гүйцэтгэл: Mindray Medical-ийн хатуу дурангийн бизнесийн орлого өмнөх оны мөн үеэс 55%-иар өсч, ялалт байгуулсан гэрээнүүд 287 сая юаньд хүрсэн; Kaili Medical-ийн уян дурангийн бизнес нь нийт ашгийн хэмжээ нь 68% болж, гастроэнтерологийн тасагт хиймэл оюун ухааны хэт авиан дурангийн нэвтрэлтийн түвшин 30%-иас давсан байна.
• Инновацийн компаниудын өсөлт: Түгэ Медикал нь "тоног төхөөрөмж + хэрэглээний материал" загвараар хурдацтай өсөлтийг бий болгож (жилийн флюресцент бодисыг дахин худалдан авах түвшин 72%), 2025 оны эхний хагас жилийн орлого 2024 оны бүтэн жилээс давсан; Opto-Mandy-ийн 560нм хагас дамжуулагч лазерын систем нь урологийн мэс заслын 45%-ийг эзэлдэг нь импортын тоног төхөөрөмжийн өртгөөс 30%-иар бага байна.
Бэрхшээл ба ирээдүйн төлөв
1. Одоо байгаа асуудлууд
• Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний эрсдэл: Дээд зэрэглэлийн оптик бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн (жишээ нь шилэн кабелийн зургийн багц) импортын хамаарал 54% хэвээр байна. АНУ-ын экспортын хяналтын жагсаалтад дурангийн эд ангиудыг нэмснээр дотоодын компаниудын бараа материалын эргэлтийн хоног 62 хоног байсныг 89 хоног болгон нэмэгдүүлсэн.
• Кибер аюулгүй байдлын сул тал: Шинэ дурангийн 92.7% нь мэдээлэл дамжуулахдаа эмнэлгийн дотоод сүлжээнд тулгуурладаг ч дотоодын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын хөрөнгө оруулалт нь судалгаа, боловсруулалтын төсвийн дөнгөж 12.3%-ийг (дэлхийн дундаж 28.7% -тай харьцуулахад) эзэлж байна. STAR зах зээлд бүртгэлтэй нэг компани нь FIPS 140-2 гэрчилгээгүй чип ашигласан тул ЕХ-ны MDR-ийн дагуу Шар картын анхааруулга авсан.
2. Ирээдүйн чиг хандлагын таамаглал
• Зах зээлийн хэмжээ: Хятадын дурангийн зах зээл 2025 онд 23 тэрбум юанийг давах төлөвтэй байгаа бөгөөд нэг удаагийн дуран нь нийт бүтээгдэхүүний 15%-ийг эзэлнэ. Дэлхийн зах зээл 40.1 тэрбум ам.долларт хүрч, Ази, Номхон далайн бүс нутаг өсөлтийн хурдаараа (9.9%) тэргүүлнэ гэж таамаглаж байна.
• Технологийн чиглэл: 4K хэт өндөр нарийвчлалтай, хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар оношилгоо, флюресценцийн навигаци нь стандарт шинж чанар болж, ухаалаг дурангийн зах зээлд эзлэх хувь 2026 он гэхэд 35%-д хүрэх төлөвтэй байна. Капсул дуранг олон талт дүрслэл, 3D сэргээн босголтоор сайжруулна. Анхан Технологийн Ухань дахь бааз нь үйлдвэрлэж эхэлсний дараа дотоодын зах зээлийн 35 хувийг эзлэх болно.
• Бодлогын нөлөө: “Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл”, “Мянган хошуу төсөл” эрэлтийг нэмэгдүүлсээр байна. 2025 оны хоёрдугаар хагаст мужийн түвшний эмнэлгийн дурангийн худалдан авалт өмнөх оны мөн үеэс 45%-иар нэмэгдэж, дотоодод үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмжийн ялалтын хувь 60%-иас давах төлөвтэй байна.
Бодлогын ногдол ашгийн хэмжээ үргэлжилсээр байна. "Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл" болон "Мянган муж төсөл" нь оны хоёрдугаар хагаст муж улсын эмнэлгүүдийн дурангийн худалдан авалтыг жилээс жилд 45%-иар нэмэгдүүлэх бөгөөд дотоодын тоног төхөөрөмжийн ялалтын хувь 60%-иас давах төлөвтэй байна. Технологийн шинэчлэл, бодлогын дэмжлэгээр Хятадын эмнэлгийн дурангийн зах зээл "дагах"-аас "зэрэгцэх" рүү шилжиж, өндөр чанартай хөгжлийн шинэ аянд гарч байна.
Бид, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co.,Ltd нь БНХАУ-д дурангийн хэрэглээний материалын чиглэлээр мэргэшсэн үйлдвэрлэгч бөгөөд GI шугамыг агуулдаг.биопсийн хямсаа, гемоклип, полип урхи, sclerotherapy зүү, шүрших катетер, цитологийн сойз, хөтөч утас, чулуу цуглуулах сагс, хамрын цөсний урсацын катетгэх мэт өргөн хэрэглэгддэгEMR, ESD, ERCP. Мөн Urology Line гэх мэтшээсний сувгийн нэвтрэх бүрээсболонсорох бүхий шээсний сувгийн хүртээмжтэй бүрхүүл, чулуу,нэг удаагийн шээсний чулуу авах сагс, баурологийн гарын авлагагэх мэт.
Манай бүтээгдэхүүнүүд CE гэрчилгээтэй, үйлдвэрүүд нь ISO гэрчилгээтэй. Манай барааг Европ, Хойд Америк, Ойрхи Дорнод, Азийн зарим хэсэгт экспортолж, үйлчлүүлэгчдийн хүлээн зөвшөөрч, магтаалыг өргөнөөр хүлээн авдаг!
Шуудангийн цаг: 2025 оны 8-р сарын 12-ны хооронд